Baltimore, 1962: Die pummelige Tracy Turnblad lebt mit ihrer übergewichtigen und deshalb hoffnungslosen Mutter Edna und ihrem Vater Wilbur, der einen schlecht laufenden Scherzartikelladen betreibt, sehr zurückgezogen. Ihre einzige Freundin ist Penny Pingleton, die genau wie sie selber eine Außenseiterin ist.

Tracys größter Traum ist es, in der "Corny-Collins-Show" mitzumachen. Dies ist die angesagteste Show des Lokalfernsehens, und dort tanzen nur die hübschesten und beliebtesten Teenager der Stadt. Während Edna befürchtet, dass ihre Tochter wegen ihres Aussehens verspottet wird und ihr die Teilnahme verbietet, bestärkt Wilbur sie und macht ihr Mut, sich für ihre Träume stark zu machen.

Tracy gelangt durch ihre Hartnäckigkeit und Fröhlichkeit tatsächlich in die Show und wird vor allem durch ihr durchschnittliches Aussehen und ihre Natürlichkeit über Nacht berühmt. Sie verliebt sich in den Star der Sendung, den gut aussehenden Link Larkin, der auf diesem Weg einen Plattenvertrag zu bekommen versucht und eigentlich mit der arroganten Amber von Tussle zusammen ist.

Tracy nutzt ihre Bekanntheit, um eine Kampagne gegen die Rassentrennung zu beginnen, denn sie hat beim Nachsitzen in der Schule eine Gruppe von Schwarzen unter der Führung des coolen Seaweed getroffen und von ihnen einige neue Tanzschritte gelernt. Die Schwarzen dürfen nur einmal im Monat am sogenannten "Negro Day" in der Corny-Collins-Show auftreten, was Tracy höchst ungerecht findet.

Die Trennung in Schwarz und Weiß kommt aber vor allem Amber und ihrer Mutter Velma von Tussle sehr entgegen, und so versuchen sie mit allen Mitteln, Tracys Bemühen zu untergraben. Trotz aller Schwierigkeiten und sogar eines Gefängnisaufenthaltes kann sich Tracy ihre positive Lebenseinstellung erhalten und bewirbt sich um den Titel der "Miss Teenage Hairspray"

Orchestrierung: Harold Wheeler
Arrangements: Marc Shaiman